“تحليل أسعار الذهب: استقرار قرب أعلى مستوياته مع تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة”

سجل سعر الذهب العالمي اليوم، الخميس، استقرارًا قرب أعلى مستوى سجله يوم أمس، الأربعاء، وذلك بفعل البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة التي زادت من توقعات الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يُجري خفضًا في أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعًا طفيفًا خلال تداولات اليوم، الخميس، حيث وصل إلى أعلى مستوى عند 2362 دولارًا للأونصة. يتداول السعر حاليًا عند مستوى 2358 دولارًا للأونصة، بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2356 دولارًا للأونصة.

أمس، ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.2%، ليسجل أعلى مستوى في 10 جلسات عند 2365 دولارًا للأونصة، وأغلق فوق منطقة المقاومة بين 2340 و 2350 دولارًا للأونصة، مما يزيد من زخم الصعود للمعدن النفيس وفقًا لتحليلات جولد بيليون.

يوم أمس، أُصدرت بيانات حول وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة لشهر يونيو، حيث أظهرت تراجعًا في أعداد الوظائف الجديدة بأقل من التوقعات والقراءة السابقة. كما أُصدرت بيانات أخرى عن طلبات إعانات البطالة الأمريكية، التي أظهرت ارتفاعًا أعلى من القراءة السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، شهد مقياس نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة انخفاضًا إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات في يونيو، مع انخفاض حاد في الطلبيات، مما يشير إلى إحتمال فقدان الزخم الاقتصادي في نهاية الربع الثاني.

البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة أدت إلى هبوط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين، مما ساعد على دعم أسعار الذهب التي ارتفعت يوم أمس وتجاوزت منطقة المقاومة التي كبحت صعود السعر خلال الأسبوع الماضي.

في نهاية جلسة الأمس، صدر محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث اعترف أعضاء البنك بأن الاقتصاد الأمريكي يبدو أنه يتباطأ وأن ضغوط الأسعار تتضاءل، لكنهم ما زالوا ينصحون بالانتظار والترقب قبل اتخاذ أي قرارات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة.

وفقًا لمحضر اجتماع الفيدرالي، أعضاء البنك لم يروا مناسبًا رفع أسعار الفائدة حتى يظهر المزيد من المعلومات التي تزيد من ثقتهم في استقرار التضخم عند هدف البنك المستهدف عند 2%.

الأسواق المالية حاليًا تتوقع بنسبة تقترب من 70% أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، بدءًا من شهر سبتمبر القادم، وهذا يتعارض مع توقعات أعضاء البنك الذين يتوقعون خفضًا واحدًا فقط، ربما في شهر ديسمبر.

توقعات خفض أسعار الفائدة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الذهب، مما دفع أسعار الذهب للارتفاع خلال جلسة الأمس.

اليوم، يغيب الأسواق المالية الأمريكية بسبب العطلة، مما قد يؤدي إلى انخفاض حجم التداولات، وبالتالي قد يشهد سوق الذهب المزيد من التذبذب حول مستويات الإغلاق التي سجلها يوم أمس. من المتوقع أن يستمر في جمع الزخم اللازم للصعود.

تبقى أهم أخبار هذا الأسبوع صدور تقرير الوظائف الأمريكي للقطاع غير الزراعي يوم الجمعة المقبل. بعد البيانات الضعيفة للوظائف التي صدرت مؤخرًا عن الولايات المتحدة، يتوقع بعض المحللين تباطؤًا في أداء سوق العمل خلال الشهر الماضي. هذا من المتوقع أن يؤثر سلبًا على مستويات الدولار الأمريكي، مما قد ينعكس إيجابًا على أسعار الذهب.

أسعار الذهب في مصر:

بدأ سعر الذهب في مصر اليوم، الخميس، بالاستقرار بعد محاولاته للارتفاع يوم أمس، حيث حاول الاستفادة من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي. ومع بداية جلسة اليوم، تراجع سعر صرف الدولار في البنوك، مما قد يكبح قدرة السعر المحلي للذهب على الارتفاع اليوم.

بدأ الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا في التداولات اليوم، الخميس، عند مستوى 3175 جنيهًا للجرام وظل مستقرًا عند هذا المستوى حتى وقت كتابة التقرير. يأتي هذا بعد أن افتتح وأغلق جلسة الأمس عند نفس المستوى، لكن سجل أعلى مستوى عند 3180 جنيهًا للجرام.

يوم أمس، حاول سعر الذهب المحلي الارتفاع بفضل صعود سعر أونصة الذهب العالمي، لكنه لم ينجح في ذلك وظل متذبذبًا في نطاق ضيق. اليوم، يتداول الذهب عند نفس المستويات، مع توقعات بعدم قدرته على الارتفاع خلال جلسة اليوم، نظرًا لتراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بداية الجلسة.

في الولايات المتحدة، تشهد الأسواق المالية عطلة اليوم، مما يؤدي إلى انخفاض حجم التداولات، وبالتالي يُقلل من فرص حركة السعر العالمي.

بيانات أظهرت أن صادرات مصر من الذهب والمجوهرات زادت بنسبة 142% خلال أول 5 أشهر من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ قيمة الصادرات 1.046 مليار دولار. يعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الذهب على الصعيد المحلي والعالمي، بالإضافة إلى زيادة الطلب على التصدير في الأشهر الأخيرة بعد تحرير سعر الصرف من قبل البنك المركزي المصري. هذا الإجراء ساهم في التخلص من السوق الموازية وانتهاء المضاربات في أسعار الذهب المحلي. ونتيجة لتراجع الطلب المحلي بشكل كبير، فإن التجار اتجهوا نحو تصدير الذهب لتعويض هذا الغياب في الطلب المحلي.

وساهمت هذه العوامل في الحفاظ على استقرار أسعار الذهب دون تغييرات حادة، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، حيث تحرك بشكل تدريجي وداخل نطاقات محدودة دون تغيرات مفاجئة أو كبيرة في قيمته.

اليوم، صدرت تقارير تشير إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص المصري غير النفطي إلى مستوى 49.9 نقطة في شهر يونيو، وهو أعلى مستوى تسجله منذ 3 سنوات مقارنة بـ 49.6 نقطة في مايو. يعزى هذا التحسن إلى اقتراب القطاع من تحقيق النمو، حيث يُعتبر المستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية:

سعر أونصة الذهب العالمي استقر بالقرب من مستويات يوم أمس، وذلك بفضل ضعف البيانات الأمريكية التي صدرت يوم أمس، مما زاد من توقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت قريب. الأسواق الآن تترقب تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي المقرر صدوره يوم الجمعة القادم.

بدأ سعر الذهب المحلي تداولات اليوم، الخميس، بالاستقرار بعد فترة من التذبذب التي شهدها يوم أمس، حيث حاول الارتفاع بفضل ارتفاع سعر الذهب المحلي. لكن تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بداية جلسة اليوم قد يكبح فرص ارتفاع السعر المحلي.

تمكن سعر الذهب العالمي من اختراق منطقة المقاومة الرئيسية التي تتراوح بين 2340 و2350 دولارًا للأونصة، والتي كانت تعمل على تقييد صعود الذهب خلال الفترة الماضية. وقد أغلق سعر الذهب تداولات الأمس فوق هذه المنطقة، مما يزيد من الفرص لارتفاع سعر الذهب في الفترة القادمة.

يسعى الذهب حاليًا إلى تجميع الزخم اللازم لاختراق مستوى 2365 دولار للأونصة، وهو مستوى يفتح الباب أمام الوصول إلى المستهدف الأول عند 2380 دولارًا للأونصة، ثم 2400 دولارًا للأونصة. هذا بشرط أن يظل الذهب فوق مستوى 2350 دولار للأونصة، وذلك للحفاظ على الزخم الصاعد وتحقيق الأهداف المذكورة.

السعر المحلي:

استقر سعر الذهب المحلي عيار 21 خلال جلسة الأمس حول مستوى 3170 جنيهًا للجرام، وسجل أعلى مستوى عند 3180 دولارًا للأونصة. لكنه لم يتمكن من اختراق هذه المنطقة وأغلق التداولات عند 3175 دولارًا، مما يعني عدم تغيير عن سعر الافتتاح في الأمس. وفي جلسة اليوم، يتداول الذهب مع بداية الجلسة عند نفس المستوى.